Ga naar hoofdinhoud

Verkoop

In de verkoop tab van de klantfiche vind je een overzicht van alle verkoop gerelateerde documenten van de specifieke klant:

  • Offertes
  • Orders
  • Facturen
  • Creditnota's
  • Betalingen

Offertes​

Je vindt hier een overzicht van alle offertes van de klant met de status van de offerte, druk op een offerte in de tabel om de offerte te openen. Je kan een nieuwe offerte voor deze klant aanmaken door op de + knop de duwen rechts boven de tabel.

Offertes

Orders​

Je vindt hier een overzicht van alle orders van de klant met de status van de order, druk op een order in de tabel om de order te openen. Je kan een nieuwe order voor deze klant aanmaken door op de + knop de duwen rechts boven de tabel.

Orders

Facturen​

Hier vind je een overzicht van de volledige facturatie historie van deze klant. Je kan filter toepassen op de tabel indien je een specifiek document wenst terug te vinden. Een nieuwe factuur opmaken gebeurt altijd op basis van een order. Als je op de factuur klikt in de tabel zal er een scherm openen met volgende opties:

  • Betaling invoeren (indien je een betaling hebt ontvangen van deze klant, betalingen kunnen ook automatisch verwerkt worden via Ponto)
  • Open pdf (Opent de pdf van de opgemaakte factuur in een nieuw tab)
  • Creditnota (Maakt een creditnota op basis van de geselecteerde factuur)
  • ORD-Knop (Deze knop navigeert naar het order waar deze factuur aan gelinkt is)
  • Klacht (Indien er een klacht of conflict is over deze factuur kan deze hier aangemaakt worden)

Facturen

Creditnota's​

Hier vind je een overzicht van alle creditnota's voor deze klant, door op een creditnota in de tabel te klikken opent de specifieke creditnota.

Betalingen​

Hier vind je een overzicht van alle inkomende betalingen van deze klant, je kan de tabel doorzoeken indien je een specifieke betaling zoekt. Bij iedere betaling staat bij voor welke factuur de betaling was en het bedrag.