Klant details
In de pagina klant details vind je alle algemene info van de klant terug.
Indien je de basis gegevens van de klant zoals adres, naam, taalvoorkeur wenst te wijzigen kan dat via het potloodje
rechtsboven in de balk met de klantnaam.
Leany ondersteund automatische communicatie naar klanten in 3 talen:
- Nederlands
- Frans
- Engels
De standaard taal is Nederlands, als je bijvoorbeeld voor engels kiest zullen alle offertes, facturen en andere
documenten automatisch in het Engels worden opgemaakt voor deze klant, daarnaast zullen de uitgaande e-mail templates
voor deze klant automatisch in het Engels zijn.
Contactpersonen
Je kan zoveel contactpersonen als je wilt toevoegen voor een klant en deze contactpersonen specifieke rollen toewijzen, dit kan handig zijn wanneer je grotere zakelijke klanten hebt.
- Voor een contactpersoon toe te voegen druk je gewoon op het + icoon boven de contactlijst
- Voor een contactpersoon te bewerken druk je gewoon op de contactpersoon in de tabel
- Door een "Primaire contactpersoon" aan te duiden geef je weer aan andere gebruikers dat dit de vaste contactpersoon voor deze klant is.
Notities
Er is een vrij notitie veld voorzien waarin specifieke vermeldingen of notities voor deze klant zichtbaar kunnen gemaakt worden voor alle gebruikers. Deze gegevens zijn enkel en alleen intern zichtbaar.
Toegewezen Gebruiker
Een toegewezen gebruiker is de gebruiker in Leany die vast toegewezen is aan deze klant. Indien je in een onderneming werkt met meerdere mensen is het altijd aangeraden om klantcontact door dezelfde persoon te laten gebeuren.
Wanneer je een nieuwe klant aanmaakt staat deze standaard aan jouw toegewezen. Dit zorgt er ook voor dat er bij automatisch verwerkte inkomende communicatie van deze klant altijd een melding voor de toegewezen gebruiker wordt gegenereerd.
